کدام غول کشتیرانی تسلط بیشتری بر دریا دارد؟

به گزارش گروه بین‌الملل مانا، شرکت‌های برتر خطوط کانتینری ناوگان وسیعی را در اختیار داشته و روز به روز بر تعداد کشتی‌ها اضافه می‌کنند. تلاش آنها دستیابی به فناوری‌های نوین حمل کانتینر و توسعه لجستیک است. به طور کلی اکثر شرکت‌هایی که در فهرست برتر خطوط کشتیرانی کانتینری قرار دارند در رقابتی تنگاتنگ تصمیم دارند بر حجم فعالیت‌های خود بیفزایند. در این مسیر از تشکیل ائتلاف گرفته تا سفارش کشتی‌های بزرگ دوگانه‌سوز با سوخت سبز، به‌کارگیری هوش مصنوعی همراه با سایر فناوری‌های روز از جمله برنامه‌هایی است که برای توسعه ناوگان خویش به‌کار می‌برند. گرچه برخی حوادث و رویداد‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی بر فعالیت آنها تأثیر منفی می‌گذارد با این‌حال حمل کالا توسط این شرکت‌ها کماکان صورت می‌گیرد و مدیران خطوط کشتیرانی با ایده و محور قرار دادن  توسعه‌یافتگی سعی دارند نه‌تنها موانع موجود را برطرف نمایند بلکه به فعالیت‌های خویش شتاب مضاعف ببخشند. در این مطلب تحولات پنج شرکت برتر خطوط کشتیرانی کانتینری در سال ۲۰۲۵ میلادی بررسی می‌شود.

تلاش شرکت کشتیرانی MSC، برای حفظ جایگاه نخست

شرکت کشتیرانی مدیترانه MSC  سوئیس در آخرین به‌روزرسانی با ۹۳۷ فروند کشتی یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های حمل‌ونقل را اداره می‌کند که با ۲۰۰ مسیر دریایی بیش از ۵۰۰ بندر در سراسر جهان را پوشش می‌دهد. این شرکت توانسته همواره جایگاه خود را در صدر جدول ۱۰۰ شرکت کشتیرانی کانتینری دنیا حفظ کند و درحال‌حاضر ۲۰ درصد بازار حمل‌ونقل کانتینری را عهده‌دار است؛ ضمن اینکه کشتی‌های مسافری بزرگ کروز را نیز مدیریت می‌کند.

شرکت MSC  با ظرفیت حمل بیش از ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار TEU کانتینر به‌عنوان بزرگترین شرکت حمل‌ونقل کانتینری جهان ثبت شده است. این شرکت ۱۳۰ فروند کشتی با فناوری روز سفارش داده که با تحویل آنها ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار TEU دیگر به ظرفیت خود می‌افزاید.

این شرکت به تازگی کشتی MSC Titan  که قادر به حمل بیش از ۲۴۰۰۰ TEU کانتینر است را معرفی کرد. این کشتی کانتینری فوق بزرگ (ULCV) استاندارد‌های جدیدی را در بهره‌وری سوخت و قابلیت عملیاتی تعیین می‌کند. همچنین شرکت MSC پیشنهادات دیجیتالی خود از جمله پلتفرمی که ردیابی محموله‌ها را به صورت بلادرنگ برای مشتریان فراهم می‌کند، گسترش داده است.

تمرکز این شرکت بیشتر بر بهره‌وری و خدمات مشتری، که جایگاه آن را به‌عنوان یک رهبر در صنعت کشتیرانی تضمین می‌کند، بر اساس استراتژی توسعه مداوم و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته بنا شده است.

MSC  سهم بازار خود را که از قبل در بین شرکت‌های حمل‌ونقل اقیانوسی پیشرو بود، گسترش داد، زیرا به ناوگان خود در نیمه اول سال ۲۰۲۵ میلادی بیشترین کشتی‌ها را اضافه کرده است.

MSC  در نیمه اول سال ۲۰۲۵ میلادی حدود  ۵.۵ درصد رشد داشته است. البته  شرکت در این دوره Ocean Network Express (ONE) با ۵.۹ درصد نرخ رشد بالاتری را تجربه کرد، اما MSC توانست با اضافه کردن حدود ۳۶۵۱۷۳ TEU کانتینر به ناوگان خود، از سایرین پیشی بگیرد.

مرسک، رهبر کشتی‌های سبز

شرکت دانمارکی Maersk با ۷۴۱  فروند کشتی به ظرفیت ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار TEU  کانتینر، ۱۴ درصد بازار حمل کانتینر را در اختیار دارد. این شرکت در فهرست ناوگان کانتینری دومین شرکت بزرگ حمل‌ونقل کانتینری در سطح جهان رتبه‌بندی شده و عنوان رهبر کشتی‌های سبز به آن اتلاق می‌شود. درحالی‌که از نظر ظرفیت ناوگان از MSC عقب مانده است، اما از نظر ابتکارات پایداری بسیار جلوتر است. با تحویل ۵۱ فروند کشتی در دست ساخت ۶۷۰ هزار TUE کانتینر به ظرفیت آن اضافه می‌شود.

این شرکت به شدت در تلاش است تا هدف انتشار صفر خالص خود را تا سال ۲۰۴۰ میلادی محقق کند. عرضه اولین کشتی‌های متانول سوز مرسک، انقلابی در  بازار حمل کانتینر  بود. این کشتی‌ها انتشار گاز‌های گلخانه‌ای را تا ۹۵ درصد کاهش داده که گام مهمی در جهت کربن‌زدایی صنعت حمل‌ونقل  به شمار می‌رود. خدمات لجستیک یکپارچه مرسک با ارائه راه‌حل‌های زنجیره تأمین سرتاسری به مشتریان، مورد توجه همگان قرار گرفته است.

رویکرد مرسک صرفاً یک شرکت حمل‌ونقل نیست بلکه هدف آن تبدیل شدن به یک یکپارچه‌ساز جهانی لجستیک است که ضمن ایجاد تجربیات یکپارچه برای مشتریان، معیار‌های پایداری صنعت را نیز تعیین می‌کند.

مرسک اعلام کرد که انتظار دارد تجارت خود را برای دستیابی به رشد ۴ درصدی مورد انتظار در حمل‌ونقل کانتینری جهانی در سال جاری، حتی با وجود کاهش سود و ایجاد عدم قطعیت توسط تهدید‌های تعرفه‌ای رئیس جمهور ایالات متحده، توسعه دهد. تحولات ژئوپلیتیکی از جمله تهدید‌های ترامپ برای اعمال تعرفه بر شرکای تجاری برتر ایالات متحده و دسترسی به مسیر کشتیرانی دریای سرخ، بر درآمد‌های مرسک تأثیر خواهد گذاشت.

همکاری شرکت مرسک با ائتلاف Gemini همچنان بالاتر از ۹۰ درصد است و آخرین «گزارش قابلیت اطمینان» برای ژوئن ۲۰۲۵ میلادی قابلیت اطمینان ۹۲ درصد را در تمام ورودی‌ها نشان می‌دهد.

CMA CGM، تمرکز بر دیجیتالی‌شدن

غول کشتیرانی فرانسوی CMA CGM با ۶۹۲ فروند کشتی و ۴ میلیون TEU کانتینر ظرفیت در رتبه‌بندی جهانی رتبه سوم را در اختیار دارد. این شرکت که به خاطر استراتژی‌های آینده‌نگر خود شناخته می‌شود، برای حفظ رقابت‌پذیری، بر فناوری، دیجیتالی‌شدن و پایداری تمرکز کرده است.

CMA CGM یک پلتفرم لجستیک مبتنی بر هوش مصنوعی راه‌اندازی کرد که مسیریابی محموله را بهینه می‌کند، تأخیر‌ها را به حداقل رسانده و کارایی کلی زنجیره تأمین را افزایش می‌دهد.

این شرکت چندین کشتی با سوخت LNG را به ناوگان خود اضافه کرد و تعهد خود را به کاهش انتشار کربن افزایش داد. تعداد ۱۰۴ فروند کشتی این شرکت با ظرفیت یک میلیون و ۴۰۰ هزار TEU کانتینر در دست ساخت است. هم‌اکنون ۱۲ درصد بازار حمل کانتینر تحت سلطه این خط کشتیرانی  فرانسوی است.

رودولف سعاده، مدیرعامل CMA CGM راه‌حل‌های مشتری‌محور و رشد پایدار را در اولویت قرار داده است. سرمایه‌گذاری‌های آن در فناوری و سوخت‌های جایگزین، آینده حمل‌ونقل کانتینری را شکل می‌دهد.

در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵ میلادی، شرکت CMA CGM افزایشی ۴.۲ درصدی نسبت به سال گذشته را تجربه کرد که ناشی از تجارت جهانی پایدار و تقاضای بار بود. کربن‌زدایی بیش از هر زمان دیگری در قلب استراتژی CMA CGM قرار دارد و از طریق تعهدات انسانی، مالی و عملیاتی برای دستیابی به کربن خالص صفر در تمام فعالیت‌ها تا سال ۲۰۵۰ میلادی منعکس می‌شود.

نسل جدیدی از کشتی‌های دوگانه‌سوز ۸ هزار TEU با پرچم فرانسه و با سوخت LNG در ماه‌های اخیر وارد ناوگان شده‌اند. تا سال ۲۰۲۹میلادی، ناوگان دوگانه‌سوز گروه CMA CGM شامل حداقل ۱۶۲ کشتی، از جمله ۲۴ کشتی با سوخت متانول، خواهد بود که همگی برای کار با ســــــــوخت‌های کم‌کربن طراحی شده‌اند.

به لطف مشارکت با یک شرکت فرانسوی گروه CMA CGM از راه‌حل‌های هوش مصنوعی سفارشی توسعه‌یافته توسط Mistral  AI برای فعالیت‌های حمل‌ونقل، لجستیک و رسانه‌ای خود بهره‌مند خواهد شد.

در سه ماهه دوم، فعالیت‌های لجستیکی گروه نیز با وجود کاهش جزئی درآمد، بهبود حاشیه سود قبل از بهره را نشان داد که ناشی از شتاب قوی در عملیات لجستیک قراردادی بود. چالش‌های موجود در بازار خودرو بر عملکرد لجستیک خودرو‌های نهایی و فعالیت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، به‌ویژه در اروپا، تأثیر گذاشت و درآمد فعالیت‌های لجستیکی شرکت به ۴.۶ میلیارد دلار آمریکا رسید.

گروه CMA CGM در یک محیط نامطمئن محتاطانه عمل می‌کند و مدیریت چابک و کارآمد عملیات خود را حفظ می‌کند.

کشتیرانی کاسکو، پل ارتباط شرق و غرب

شرکت کشتیرانی کاسکو چین با دارا بودن ۵۳۶ فروند کشتی و ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار TEU  کانتینر به‌عنوان پل ارتباط شرق و غرب عمل می‌کند. این شرکت با بهره‌گیری از ناوگان قدرتمند و ارتباطات تجاری قوی خود بین آسیا، اروپا و آمریکا،   با ۱۰ درصد سهم بازار حمل کانتینر در رتبه چهارم ناوگان جهانی کانتینر  قرار دارد. این شرکت نقش مهمی در ابتکار کمربند و جاده چین ایفا می‌کند و پیوند‌های تجاری بین قاره‌ها را تقویت می‌کند.

کاسکو با استفاده کارآمد از ناوگان و تقاضای بالا، به درآمد رکوردشکنی در مسیر تجارت فرا اقیانوسی دست یافته است. این شرکت سرمایه‌گذاری در ترمینال‌های کانتینری جدید در مکان‌‌های کلیدی، از جمله آفریقا و آسیای جنوب شرقی را در سرلوحه فعـــــــالیت‌های خود دارد.

توانایی کاسکو در انطباق با تقاضای بازار و تمرکز آن بر پروژه‌های زیرساختی جهانی، آن را به بازیگری مهم در این صنعت تبدیل کرده است.

شرکت توسعه کشتیرانی کاسکو (Cosco Shipping Development) اعلام کرد در ساخت ۱۰ کشتی فله‌بر و چهار کشتی آسفالت‌بر برای اجاره بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کند، ضمن اینکه در فروش و اجاره مجدد یک کشتی حمل LNG نیز مشارکت خواهد داشت.

این شرکت۱۰ کشتی فله‌بر  آماده حمل متانول و آمونیاک با ظرفیت ۲۱۰ هزار DWT را از طریق شرکت تابعه کاملاً متعلق به خود در دست ساخت دارد.

شرکت توسعه کشتیرانی کاسکو اعلام کرد با سرمایه‌گذاری استراتژیک در کشتی‌های فله‌بر آماده حمل متانول و آمونیاک، به تعادل هم‌افزایی بین کارایی عملیاتی و پایداری زیست‌محیطی دست خواهد یافت. شرکت با تحویل ۸۴ فروند کشتی در دست ساخت یک میلیون و ۲۰۰ هزار TEU  کانتینر به ظرفیت خود خواهد افزود. این غول کشتیرانی چینی در واقع به تنهایی به رقابت با شرکت‌های برتر اروپایی برخاسته است.

هاپاگ لوید، شفافیت در تراکنش‌های زنجیره تأمین

هاپاگ لوید آلمان، که به دلیل قابلیت اطمینان و رویکرد مشتری‌مدار خود شناخته شده است، در جمع پنج شرکت برتر قرار می‌گیرد. این شرکت با ۲۹۳ فروندکشتی و ظرفیتی بیش از ۲ ملیون و ۳۰۰ هزار TEU ممکن است از رقبای خود کوچک‌تر باشد، اما به همان اندازه تأثیرگذار است.

هاپاگ لوید فناوری بلاکچین را در عملیات خود ادغام کرد و شفافیت و امنیت بیشتری را در تراکنش‌های زنجیره تأمین تضمین کرد. این شرکت با تمرکز خود بر تحول دیجیتال و تعالی خدمات، یکی از بالاترین نرخ‌های رضایت مشتری را در صنعت گزارش کرده است.

هاپاگ لوید به لطف تمرکز خود بر تحول دیجیتال و تعالی خدمات، یکی از بالاترین نرخ‌های رضایت مشتری را در صنعت گزارش کرد. عملکرد مداوم و طرز فکر نوآورانه هاپاگ لوید، تداوم حضور آن در بـــــازار رقابتی را تضمین می‌کند.

ناگفته نماند این شرکت که ۷ درصد بازار حمل کانتینر را داراست ۳۲ فروند کشتی با ظرفیت ۳۷۵۰۰۰ TEU کانتینر در دست سفارش ساخت دارد.

گام بعدی غـــول‌های کشتیرانی کانتینری چیست؟

صنعت کشتیرانی کانتینری همچنان ستون فقرات تجارت جهانی است، اما سال ۲۰۲۵ میلادی تغییرات قابل‌توجهـی را در بین بازیگران برتر به همراه داشته است آیا در سال ۲۰۲۶ میلادی یک مدعــی جدید به جمع ۵ شرکت برتر راه پیدا خواهد کرد؟

آیا غول‌های صنعت کشتیرانی می‌توانند با تشدید رقابت، تسلط خود را از دست بدهند؟ با نوآوری‌های مداوم، تلاش‌های پایداری و عوامل ژئوپلیتیکی که بازار را شکل می‌دهند، رتبه‌بندی‌ها ممکن است در آینده شاهد تغییرات عمده‌ای باشند.

نتیجه‌گیری

درحال‌حاضر خط کشتیرانی MSC از نظر تعداد کشتی، ظرفیت، کشتی‌های سفارش داده شده، میزان جابه‌جایی کالا و سهم بازار حمل‌ونقل کانتینری در سراسر جهان همچنان رتبه اول لیست شرکت‌های برتر کشتیرانی جهان را از آن خود کرده است. این شرکت مالک بزرگ‌ترین کشتی‌های کانتینری است به‌گونه‌ای که از بین ۱۰ کشتی غول‌پیکر جهان سه فروند کشتی متعلق به این شرکت است ناگفته نماند خانواده مالکان شرکت سوئیسی MSC در میان ثروتمندترین و میلیاردر‌های جهان جای دارند.

شرکت مرسک نیز از نظر تعداد کشتی‌های سبز با سوخت متانول دست برتر را دارد. از ۵ شرکت برتر کشتیرانی جهان چهار شرکت اروپایی و فقط یک شرکت چینی است. بدین ترتیب سازندگان کشتی‌های بزرگ کانتینری در آسیا و بهره‌برداران از آنها اروپایی هستند. آنچه عملیات حمل کالای این شرکت‌ها را به هم نزدیک می‌کند سازماندهی از صفر تا صد  عملیات ترابری و تخلیه و بارگیری است همچنین حمل‌ونقل ترکیبی، ارائه خدمات جانبی و حرکت به سمت دیجیتالی شدن است.

در پایان باید گفت که در سال ۲۰۲۵ میلادی تغییرات عمده‌ای در اتحاد‌ها  شکل گرفته است.  MSC از مارس ۲۰۲۵  به‌طور مستقل فعالیت می‌کند درحالی‌که Maersk و Hapag-Lloyd به اتحاد جدید Gemini پیوستند. این تغییرات منعکس‌کننده استراتژی‌های پویا و شکل‌دهنده صنعت کشتیرانی جهانی

است.

منابع:

worldfinance - shipuniverse- seatrade-maritime