رشد ناوگان تجاری شناورهای پاناماکس در سال 2018 میلادی/ بخش نخست

تحلیل اخیر شرکت بانچروکاستا با نگاهی بر عملکرد بازار شناور‌های پاناماکس و پست پاناماکس در نوامبر سال جاری میلادی و پیش بینی چشم انداز سال آتی میلادی منتشر شد.

کد خبر: ۸۲۳۶۳

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۱

به گزارش گروه بین الملل مانا و به نقل از بانچروکاستا، ناوگان شناور‌های پاناماکس و پست پاناماکس با درنظرگرفتن تعداد سفارش ها، تحویل شناور‌های نوساز و اوراق روند روبه رشد به نسبت خوبی را به خود اختصاص داد و تمرکز بیشتر سفارش دهندگان بر شناور‌هایی با سایز ۶۵ تا ۱۱۹.۹۹۹ هزار DWT بود که جزئیات آن در دو بخش از نظرتان می‌گذرد.
۱. توسعه ناوگان (تحویل ها، اوراق ها، رشد ناوگان)
در این گزارش به بررسی وضعیت کنونی ناوگان فله خشک پاناماکس و پست پاناماکس برحسب سایز ناوگان تجاری، تحویل شناورها، اوراق، دفتر سفارش و رشد ناوگان پرداخته می‌شود. بر همین اساس، ناوگان فله خشک پاناماکس و پست پاناماکس را به چهار بخش تقسیم کرده ایم که در جدول ذیل آمده است. در این گزارش تنها شناور‌های حمل فله عمومی مورد بحث قرار می‌گیرند.

تقسیم بندی شناور‌های فله پاناماکس و پست پاناماکس

طبق محاسبات بانچروکاستا، ناوگان تجاری کنونی تا آگوست ۲۰۱۸ میلادی متشکل از شناور‌های پاناماکس و پست پاناماکس با ظرفیت ۶۵ تا ۱۱۹.۹۹۹ هزار DWT به دو هزار و ۶۳۰ فروند و در مجموع به ۲۱۶ میلیون DWT می‌رسد. افزون بر آن، دفتر سفارش فله‌های پاناماکس و پست پاناماکس ۲۶۱ فروند با ظرفیت ۶۵ تا ۱۱۹.۹۹۹ DWT برابر با ۲۱.۶ میلیون DWT را در پوشش داده که بر حسب تعداد شناور‌ها ۹.۹ درصد از ناوگان تجاری را به خود اختصاص می‌دهد.

طی هفت ماه نخست سال جاری میلادی، تحویل ۴۹ فروند شناور با سایز ۶۵ تا ۱۱۹.۹۹۹ هزار DWT با مجموع ظرفیت چهار میلیون DWT ثبت شد. این رقم در مقایسه با ۹۴ فروند شناور تحویلی مدت مشابه سال گذشته میلادی با ظرفیت ۷.۷ میلیون DWT روندی نزولی را در پیش گرفته است. بدین ترتیب، تحویل شناور‌ها در کل سال جاری میلادی با احتساب تاخیر به هفت میلیون DWT خواهد رسید که در مقایسه با ۹.۳ میلیون DWT در سال گذشته، کاهش آن مشهود است. از بین شناور‌های تحویلی، ۷۳ درصد سایزی بین ۸۰ تا ۸۴.۹۹۹ DWT دارند و بیشترین آن‌ها را کامسارماکس‌ها تشکیل می‌دهند که معمولا سایزی بین ۸۰ تا ۸۳ هزار DWT دارند.
در بازار اوراق نیز طی هفت ماه نخست سال جاری میلادی تنها چهار فروند شناور معادل با ۰.۲۹ میلیون DWT روانه یارد‌های اوراق شدند که ظرفیتی بین ۶۵ تا ۷۹.۹۹۹ هزار DWT داشتند. تعداد شناور‌ها در سال گذشته میلادی به ۳۲ واحد با ظرفیت مجموع ۲.۳۴ میلیون DWT رسیده بود که در سال جاری روندی نزولی را نشان می‌دهد. در این میان، شناور‌های پاناماکس که با شناور‌های اولتراماکس با ظرفیتی بیش از ۶۷ هزار DWT جایگزین می‌شوند، روانه یارد‌های اوراق شدند و پس از آن شناور‌های کامسارماکس با ظرفیتی بین ۸۰ تا ۸۳ هزار DWT میهمان یارد‌ها بودند. اما بهبود بازار نوید اوراق بیشتر را در روز‌های پایانی سال جاری میلادی می‌دهد. این درحالی است که کشتیرانی همزمان با اجرایی شدن قوانین مصوب سازمان بین المللی دریانوردی مبنی بر آب توازن و سوخت کم سولفور شاهد اوراق بیشتر شناور‌ها در سال‌های آتی خواهد بود.
میزان سفارش‌ها نیز در بازار فله پاناماکس و پست پاناماکس در هفت ماه ابتدایی سال جاری میلادی به ۲۸ سفارش با ظرفیت مجموع ۲.۳ میلیون DWT رسید.

ناوگان پاناماکس و پست پاناماکس بر حسب سایز و تعداد شناور‌ها

تعداد شناور‌های ناوگان فله خشک با ظرفیت ۶۵ تا ۱۱۹.۹۹۹ هزار DWT به دو هزار و ۶۴۵ فروند می‌رسد. در این میان، یک هزار و ۱۳۶ فروند ظرفیتی بین ۶۵ تا ۷۹.۹۹۹ هزار DWT و ۹۵۰ فروند ظرفیتی بین ۸۰ تا هشت هزار 999 DWT و ۴۲۹ فروند ظرفیتی بین ۸۵ تا ۹۹.۹۹۹ هزار DWT و ۱۳۰ فروند ظرفیتی بین ۱۰۰ تا ۱۱۹.۹۹۹ هزار DWT دارند.

ناوگان پاناماکس و پست پاناماکس بر حسب سایز و ظرفیت شناور‌ها

ظرفیت ناوگان شناور‌هایی با سایز ۶۵ تا ۱۱۹.۹۹۹ هزار DWT به ۲۱۷.۲ میلیون DWT می‌رسد که ۳۹ درصد از ناوگان را به خود اختصاص می‌دهد. در این میان شناور‌هایی با سایز ۸۰ تا ۸۴.۹۹۹ هزار DWT و ۸۵ تا ۹۹.۹۹۹ هزار DWT و ۱۰۰ تا ۱۱۹.۹۹۹ هزار DWT به ترتیب سهم ۳۶ ، ۱۸ و هفت درصدی ناوگان را در اختیار دارند.

تحویل شناور‌های پاناماکس و پست پاناماکس- دفتر سفارش بر حسب DWT- سالانه

در سال گذشته میلادی، ۱۱۳ فروند شناور با مجموع ظرفیت ۹.۳ میلیون DWT با سایز ۶۵ تا ۱۱۹.۹۹۹ هزار DWT تحویل ناوگان شد و بیشترین سایز شناور‌ها به شناور‌هایی با سایز ۸۰ تا ۸۴.۹۹۹ هزار DWT برابر با سهم ۸۰ درصدی اختصاص یافت. در سال ۲۰۱۶ میلادی نیز تعداد شناور‌های تحویلی به ۱۱۶ فروند برابر با ۹.۶ میلیون DWT رسید این درحالی است که انتظار تحویل شناور‌ها در سال جاری میلادی تا سقف ۶ تا هفت میلیون DWT است که خبر از کاهش آن می‌دهد.

تحویل شناور‌های پاناماکس و پست پاناماکس بر حسب DWT- ماهانه

10 ماه نخست سال جاری میلادی  ۶۳ فروند شناور با سایز ۶۵ تا ۱۱۹.۹۹۹ هزار DWT تحویل شد که مجموع ظرفیت را به ۵.۲ میلیون DWT رساند. این آمار در سال گذشته میلادی ۱۰۷ فروند شناور با ظرفیت مجموع ۸.۸ میلیون DWT بود که خبر از افت آن می‌دهد. در این میان، از مجموع شناور‌های تحویلی، ۴۶ فروند ظرفیت ۸۰ تا ۸۴.۹۹۹ هزار DWT و ده فروند ظرفیت ۸۵ تا ۹۹.۹۹۹ هزار DWT و 6 فروند ظرفیت ۶۵ تا ۷۹.۹۹۹ هزار DWT و یک فروند ظرفیت ۱۰۰ هزار DWT داشت.

اوراق شناور‌های پاناماکس و پست پاناماکس بر حسب DWT- سالانه

فعالیت اوراق در ناوگان فله خشک برای شناور‌هایی با سایز ۶۵ تا ۱۱۹.۹۹۹ هزار DWT در سال ۲۰۱۷ میلادی و در مقایسه سال به سال افت ۶۰ درصدی را در کارنامه خود ثبت کرد و در مجموع به ۳.۴ میلیون DWT رسید. بیشترین میزان اوراق را نیز در این میان با سهم ۹۰ درصدی شناور‌هایی با سایز مذکور به خود اختصاص دادند. انتظار می‌رود با روند بهبود حاکم بر بازار و همزمان با اجرایی شدن قوانین زیست محیطی طی سال‌های آتی بر تعداد اوراق شناور‌ها افزوده شود.

اوراق شناور‌های پاناماکس و پست پاناماکس بر حسب DWT- ماهانه

طی 10 ماه گذشته از سال جاری میلادی تعداد اوراق‌ها به چهار فروند برابر با ۰.۲۹ میلیون DWT رسید که سایزی بین ۶۵ تا ۷۹.۹۹۹ هزار DWT داشتند. در مدت مشابه سال گذشته میلادی تعداد اوراق با ۴۲ فروند شناور به ۳.۱ میلیون DWT رسید.

تحویل و اوراق بر حسب DWT، ژاتویه- اکتبر ۲۰۱۸ میلادی

10 ماه گذشته از سال جاری میلادی نشان می‌دهد در تمامی بخش‌های ناوگان به ویژه شناور‌هایی با سایز ۶۵ تا ۱۱۹.۹۹۹ هزار DWT، ظرفیت اضافه شده و میزان اوراق در همین مدت زمان برای شناور‌هایی با سایز ۶۵ تا ۷۹.۹۹۹ هزار DWT بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است. انتظار می‌رود بر تعداد شناور‌هایی با سایز ۸۰ تا ۸۴.۹۹۹ هزار DWT به علت محبوبیت شناور‌های کامسارماکس افزوده شود.

رشد ناوگان فله برای شناور‌هایی با سایز ۶۵ تا ۱۱۹.۹۹۹ هزار DWT

پیش بینی رشد بانچروکاستا برای سال ۲۰۱۸ تا۲۰۲۰ میلادی بر اساس دفترسفارش کنونی و با درنظرگرفتن فعالیت پایین اوراق در مقایسه با سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی است. اما، فعالیت اوراق طی سال‌های آتی در روندی صعودی قرار می‌گیرد تا بتواند صنعت کشتیرانی را با قانون‌های جدید آب توازن و سوخت کم سولفور سازگاتر کند.

رشد ناوگان فله برای شناور‌هایی با سایز ۱۰۰ تا ۱۱۹.۹۹۹ هزار DWT

رشد ناوگان فله برای شناور‌هایی با سایز ۸۵ تا ۹۹.۹۹۹ هزار DWT

رشد ناوگان فله برای شناور‌هایی با سایز ۸۰ تا ۸۴.۹۹۹ هزار DWT

رشد ناوگان فله برای شناور‌هایی با سایز ۶۵ تا ۷۹.۹۹۹ هزار DWT

۲. گرایش‌های کشتی سازی

سفارش ساخت شناور‌های جدید پاناماکس و پست پاناماکس بر حسب DWT- ماهانه

فعالیت سفارش شناور‌هایی با سایز ۶۵ تا ۱۱۹ هزار و ۹۹۹ DWT در نیمه دوم سال ۲۰۱۳ میلادی به طور قابل توجهی افزایش یافت و پس از آنکه در سال ۲۰۱۵ میلادی با افت شدید و ثبت تنها دو سفارش ساخت با ظرفیت ۸۱ هزار DWT به پایان رسید بار دیگر در سال ۲۰۱۶ میلادی شاهد رونق بود. افزون بر آن از نیمه دوم سال گذشته میلادی روند سفارش‌ها در سیری صعودی ادامه یافت و با ۵۵ فروند سفارش به ظرفیت ۴.۶ میلیون DWT طی 10 ماه نخست سال جاری میلادی به کار خود پایان داد. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته میلادی تعداد سفارش ساخت شناور‌های نو برابر با ۳۴ فروند به ۲.۹ میلیون DWT رسید.

سفارش ساخت شناور‌های جدید پاناماکس و پست پاناماکس بر حسب سایز- سالانه

تعداد قرارداد‌های ساخت شناور‌های جدید با ظرفیت ۶۵ تا ۱۱۹ هزار و ۹۹۹ DWT طی سال‌های اخیر بسیار بالا بود و اداره بازار در دست شناور‌هایی با سایز ۸۰ تا ۸۴ هزار و ۹۹۹ DWT بود. سفارش‌های جدید ثبت شده در سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۱۸ میلادی نیز روال گذشته را در پیش گرفتند و بیشترین تمایل برای سفارش به شناور‌هایی با سایز ۸۵ تا ۹۹ هزار و ۹۹۹ DWT اختصاص یافت.

دفتر سفارش پاناماکس و پست پاناماکس بر اساس سهم در ناوگان تجاری

به موجب تعداد بسیار پایین سفارش‌ها در سال ۲۰۱۶ میلادی، رابطه بین سهم دفتر سفارش و ناوگان تجاری در سطوحی میانه تعریف شد. اما، افزایش کنونی در تعداد سفارش‌های ساخت شناور جدید به ویژه با سایز ۸۰ تا ۸۴ هزار و ۹۹۹ DWT نسبت سهم دفتر سفارش به ناوگان تجاری را در روندی صعودی قرار می‌دهد.

توزیع سایز واحد‌های تحویلی پاناماکس و پست پاناماکس

تحویل شناور‌های پاناماکس قدیمی در سال‌های اخیر از ظرفیت ۶۵ تا ۷۰ هزار DWT به ۷۵ تا ۸۵ هزار DWT رشد داشت.

توزیع سایز دفتر سفارش پاناماکس و پست پاناماکس

دفتر سفارش پاناماکس و پست پاناماکس بر شناور‌هایی با ظرفیت ۸۰ تا ۸۵ هزار DWT متمرکز شده است و انتظار تحویل شناور‌هایی با ظرفیت بالاتر در بازار وجود دارد.

سفارش پاناماکس و پست پاناماکس بر اساس کشور سازنده- سالانه

یارد‌های کشتی سازی چین ۵۲ درصد از میزان کلی سفارش شناور‌های فله خشک با ظرفیت بین ۶۵ تا ۱۱۹ هزار و ۹۹۹ DWT را در سال ۲۰۱۵ میلادی به خود اختصاص دادند و ژاپن با سهم ۴۷ درصدی در جایگاه دوم قرار گرفت. در سال گذشته میلادی، رشد دوباره در تعداد سفارشات چین جان گرفت. افزون بر آن، یارد‌های کشتی سازی ژاپن و چین طی ۱۰ ماه نخست سال جاری میلادی بیشترین حجم سفارش‌های ساخت را دریافت کردند که ظرفیت اکثر آن‌ها بین ۸۰ تا ۸۴ هزار ۹۹۹ DWT بود.

پروفایل سنی شناور‌های پاناماکس و پست پاناماکس بر اساس کشور سازنده

بازده کشتی سازی‌های ژاپن به نسبت طی دو دهه اخیر درحالی روندی ثابت و پایدار داشته که انتظار کاهش رقابت پذیری آن‌ها با یارد‌های چین طی سال‌های آتی و همزمان با بهبود و توسعه این کشور آسیایی می‌رود.

۳. جزئیات سن ناوگان

پروفایل سنی شناور‌های Baby-Cape با ظرفیت ۱۰۰ تا ۱۱۹.۹۹۹ هزار DWT بر حسب تعداد شناور‌ها

پروفایل سنی شناور‌های پست پاناماکس با ظرفیت ۱۰۰ تا ۱۱۹.۹۹۹ هزار DWT بر حسب تعداد شناور‌ها

پروفایل سنی شناور‌های کامسارماکس با ظرفیت ۱۰۰ تا ۱۱۹.۹۹۹ هزار DWT بر حسب تعداد شناور‌ها

پروفایل سنی شناور‌های پاناماکس قدیمی با ظرفیت ۱۰۰ تا ۱۱۹.۹۹۹ هزار DWT بر حسب تعداد شناور‌ها