سقوط سریع نرخ کانتینری آسیا–آمریکا با هجوم کشتی‌های نوساز

نرخ حمل کانتینر از شرق آسیا به آمریکا با ورود گسترده کشتی‌های نوساز و کاهش شدید اوراق‌سازی، وارد فاز نزولی کم‌سابقه‌ای شده؛ روندی که هم‌زمان با اُفت تقاضا پیش از سال نوی چینی، فشار مضاعفی بر سودآوری خطوط کشتیرانی وارد کرده است.

کد خبر: ۱۰۶۱۴۴

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۲

به گزارش گروه بین‌الملل مانا، نرخ حمل کانتینر از شرق آسیا و چین به ایالات متحده این هفته کاهش یافت و تحلیلگران شرکت مشاوره زنجیره تأمین Drewry اعلام کردند که افزایش تحویل کشتی‌های جدید و کُند شدن روند اوراق‌سازی از عوامل اصلی این اُفت بوده است.
مؤسسه Drewry در گزارشی که این هفته منتشر شد، اعلام کرد: «تحویل کشتی‌های کانتینری جدید در سال ۲۰۲۵ به‌طور میانگین به ۱۸۰ هزار TEU در ماه رسیده، در حالی که اوراق کشتی‌ها در کل سال تنها حدود ۶ هزار TEU در ماه بوده است.» به گفته این مؤسسه، سفارش‌های جدید بیشتر نیز این عدم تعادل را تشدید کرده و شکاف عرضه و تقاضا را برای خطوط کشتیرانی عمیق‌تر می‌کند.
برخی تحلیلگران معتقدند حجم ورود کشتی‌های نوساز آن‌قدر بالاست که مدیریت ظرفیت در کوتاه‌مدت و حتی برنامه‌ریزی‌های بلندمدت نیز قادر به مهار کامل آن نخواهد بود. نمودارهای بازار نشان می‌دهد موج سفارش کشتی‌های جدید از سال ۲۰۲۱ آغاز شده و طی دو سال گذشته به بالاترین سطح خود دست‌کم از سال ۲۰۱۰ تاکنون رسیده است.
لارس جنسن، رئیس شرکت مشاوره دریایی وسپوچی، اعلام کرد نسبت سفارش کشتی‌های کانتینری به اندازه ناوگان فعال اکنون به بیش از ۳۴ درصد رسیده که رقمی بسیار بالا محسوب می‌شود. وی افزود: «در مقطع بحران مالی حدود ۱۵ سال پیش نیز چنین سطحی از نسبت سفارش‌ها را شاهد نبودیم.»
به گفته جنسن، سهم کشتی‌های بالای ۲۰ سال اکنون به حدود ۱۷ درصد رسیده و احتمال می‌رود بخشی از این ناوگان با ورود ظرفیت مازاد در سال‌های آینده اوراق شود. با این حال، وی تأکید کرد که همه این کشتی‌ها از بازار خارج نخواهند شد، زیرا حذف کامل آن‌ها می‌تواند به کمبود کشتی‌های کانتینری کوچک‌تر منجر شود. او تصریح کرد: «حتی با وجود سطح بالای اوراق‌سازی، در حال حاضر دشوار است تصور کنیم تقاضا بتواند به‌طور کامل با موج ورود کشتی‌های جدید همگام شود.»
در حوزه نرخ‌ها، داده‌های ردیابی‌شده توسط ICIS نشان می‌دهد نرخ حمل کانتینر برای هر دو ساحل شرقی و غربی ایالات متحده کاهش یافته است. شاخص TrueFreight (TFX) شرکت Freight Right نیز برای سومین هفته متوالی روند نزولی را ثبت کرد.
رابرت خاچاتریان، بنیان‌گذار و مدیرعامل Freight Right Logistics، اعلام کرد بازار حمل‌ونقل دریایی با نزدیک شدن به تعطیلات سال نوی چینی وارد دوره‌ای از رکود محسوس شده است. به گفته او، نرخ‌ها بیش از پیش‌بینی‌های اولیه تحلیلگران افت کرده و به سطوحی رسیده که سودآوری خطوط کشتیرانی را با چالش مواجه می‌کند.
نرخ‌های Drewry برای مسیرهای ساحل غربی آمریکا ۸ درصد و برای ساحل شرقی ۵ درصد کاهش یافته است. این مؤسسه تأکید کرد: «هجوم سنتی محموله‌ها پیش از سال نوی چینی که معمولاً باعث تقویت تقاضا می‌شود، در سال ۲۰۲۶ تحقق نیافته و همین موضوع بیانگر تغییر معنادار در شرایط بازار است.»
نرخ‌های پلتفرم حمل‌ونقل آنلاین Freightos نیز این هفته کاهش یافت. جودا لوین، رئیس بخش تحقیقات Freightos، بخشی از این افت را ناشی از ورود بیشتر کشتی‌های نوساز به بازار دانست و گفت: «قیمت‌ها در این مسیرها به‌طور محسوسی پایین‌تر از مدت مشابه سال گذشته است که بخشی از آن به رشد ناوگان بازمی‌گردد.» وی یادآور شد که شرکت کشتیرانی کانتینری ONE نیز مازاد ظرفیت را یکی از عوامل زیان‌دهی سه‌ماهه سوم سال گذشته معرفی کرده بود.
کشتی‌های کانتینری و هزینه‌های حمل کانتینرها ارتباط مستقیمی با صنعت شیمیایی دارند؛ زیرا اگرچه بخش عمده مواد شیمیایی مایع با تانکر حمل می‌شود، اما پلیمرهایی مانند پلی‌اتیلن (PE) و پلی‌پروپیلن (PP) به‌صورت پلت یا گرانول در کانتینر جابه‌جا می‌شوند. همچنین بخشی از مواد شیمیایی مایع در مخازن ایزو توسط کشتی‌های کانتینری حمل می‌شود.
در بخش تانکرهای حمل مواد شیمیایی، طبق ارزیابی ICIS، نرخ‌ها در این هفته عمدتاً بدون تغییر باقی مانده و قراردادهای حمل (COA) در بیشتر مسیرهای تجاری ثابت بوده است. در مسیرهای آمریکای جنوبی، COAها همچنان قوی هستند و فضای اندکی برای محموله‌های نقدی باقی گذاشته‌اند. یک بسته بزرگ اتانول از USG به سن‌لوئیس و چند محموله دیگر برای نیمه دوم فوریه قیمت‌گذاری شده، اما تقاضا برای محموله‌های نقدی همچنان محدود گزارش شده است.
در مسیر USG به ARA نیز هفته‌ای کم‌تحرک سپری شد و تنها چند معامله محدود گزارش شد، زیرا بازار همچنان تحت پوشش قراردادهای مستمر COA قرار دارد. با این حال، چند محموله غیرمعمول برای محصولاتی مانند سود سوزآور و اتانول ثبت شده و گزارش‌هایی از ثبات نرخ حمل استایرن از دریاچه چارلز به ARA منتشر شده است. در مجموع، پیش‌بینی می‌شود نرخ‌ها در سطوح فعلی باقی بماند.
در مسیرهای USG به آسیا نیز تغییر محسوسی مشاهده نشد و هفته آرام دیگری سپری شد. با توجه به تکمیل ظرفیت نیمه نخست فوریه نزد اپراتورهای اصلی، نرخ‌های لحظه‌ای ثابت مانده است. برخی بازیگران بزرگ‌تر بسته به وضعیت نامزدی‌های COA ممکن است در نیمه دوم فوریه فضای خالی در اختیار داشته باشند. قراردادهای COA شیمیایی تا نیمه نخست مارس تثبیت شده‌اند، هرچند همچنان در مرحله آزمایشی قرار دارند. در این مسیر چندین درخواست برای متانول، اتانول، مونومر وینیل استات (VAM)، استایرن و MEG مشاهده شده است.
در نهایت، قیمت سوخت بانکر این هفته بدون تغییر بود، اما در مجموع همچنان در سطوح نسبتاً بالایی قرار دارد.
منبع: آی‌سی‌آی‌اس (ICIS)

سفارش کشتی‌های کانتینری (kTEU) از ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵